セクシー股割れランジェリー姿のみなみさん、真っ裸のシングルさやさんが、尻を押し広げ二穴を見せ付ける。初剃毛したさやさんのアナル調教編。みなみちゃんが尻を持ち、変態ボスが指でアナル拡張。みなみちゃんが、ボスのチンポをフェラして勃起させる。勃起したチンポをそのままアナルにガツンと挿入、痛いと呻き声をさやさん。スポスポとピストンされ、気持ちよくなってきたさやさん。みなみちゃんも尻を突き出し、おだりアナル。二人交互にアナル＆おマンコに挿入され、気持ち良さそうに喘ぎます。